2013年上半年行业运行情况及协会主要工作

 

李世奇

 

运行平稳 恢复增长 调整加快

 

2013年上半年全市担保行业总体发展平稳有序、稳中有增。虽然全行业自2012年开始受到经济下行、增速放缓及中担事件的持续影响，行业发展遇到重重困难，但全行业从业人员没有丧失信心，经过奋力拼搏，扭转了2012年融资担保负增长的局面，特别是贷款担保新增担保额实现了超过10%的恢复性增长，贷款担保在保余额与年初、与去年6月底基本持平，并略有增长。

在市委市政府及市财政、市经信委、市建委、市金融局等相关部门的支持、指导下，全行业坚定信心，不断创新发展，加大调整改革重组的力度，通过规范经营，努力改善银担关系，正在力争创造更好的业绩，为全市中小微企业融资担保服务，为经济建设服务。

一、2013年上半年全市担保行业运行情况

1、担保行业运行总体平稳增长。

2013年上半年国民经济增速继续放缓，实体经济经营困难，结构性产能过剩明显；同时受到中担事件的持续影响，工行、建行、北京银行等部分银行业金融机构自2012年终止了与民营担保机构的合作，至今未见松动，民营担保机构绝大多数受到不同程度的影响。

在新的形势下国有政策性担保机构在去年增资的基础上，努力扩大中小企业融资担保规模，实现了较大幅度的增长。部分民营担保机构通过强化自我约束，依法规范经营，拓展了同农行、股份制银行、地方商业银行的合作规模，实现了不同程度的增长；部分民营担保机构通过与再担保公司、首创担保公司、中关村担保公司的合作，创造了新的合作经营模式。通过全行业的共同努力在去年上半年基数较低的情况下，实现了总体恢复性增长，扭转了2012年负增长的局面。

据对正常开展业务的114户担保机构统计（下同），2013年上半年新增担保额673.26亿元，同比增长了15.48%；其中融资性担保新增担保额362.12亿元，同比增长了5.34%；非融资性担保新增担保额311.14亿元，同比增长了30.06%。

截至2013年6月底，114户担保机构在保余额2375.08亿元，同比增长了15.89%；比年初增长了4.38%。其中融资性担保在保余额1256.32亿元，同比增长了5.66%；与年初基本持平。非融资担保在保余额1118.76亿元，同比增长了30.04%，比年初增长了10.05%。

2、融资性担保实现了恢复性增长。

2013年上半年融资性担保实现了恢复性增长，新增担保额362.12亿元，同比增长了5.34%，但仍低于2011年上半年的水平（429亿元）。

其中贷款担保2013年上半年新增担保额291.61亿元，同比增长了10.79%，已经高于2011年上半年的水平。

发债、信托担保等直接融资担保及其他融资性担保业务，新增担保额70.51亿元，同比下降了12.49%。

截至2013年6月底融资性担保在保余额1256.32亿元，同比增长了5.66%。其中贷款担保在保余额785.74亿元，同比增长了0.90%，比年初增长了1.19%，其他融资性担保在保余额470.58亿元，同比增长了14.69%，比年初增长了-2.42%。

3、非融资担保业务继续保持稳定快速增长的势头。

2013年上半年非融资担保新增担保额311.14亿元，同比增长30.06%。其中工程保证担保新增担保额120.36亿元，同比增长了37.25%，诉讼保全担保新增担保额9.02亿元，同比增长-17.04%；其他非融资担保新增担保额181.76亿元，同比增长29.23%。

在工程保证担保中，本市房地产开发项目新增担保额89.41亿元，银行保函担保新增担保额12.96亿元。

截至2013年6月底，非融资担保在保余额1118.76亿元，同比增长了30.04%。其中工程保证担保在保余额306.56亿元，同比增长10.39%；在工程保证担保中，本市房地产开发项目在保余额217.01亿元，同比增长了6.38%，银行保函担保在保余额19.97亿元。另有诉讼保全担保在保余额49.25亿元，其他非融资担保在保余额762.95亿元。

非融资担保代偿额72万元，代偿率接近0。

二、2013年上半年担保行业运行的主要特点

1、再担保公司为促进银担合作，推进中小微企业融资平台建设发挥了积极促进作用。

北京中小企业再担保公司为应对目前银担合作现状，调整并完善了再担保产品。再担保公司与交通银行、江苏银行已完成对再担保新产品项目下部分民营担保机构授信准入的审批程序，各方已分别签署了三方合作协议，首批民营担保项目即将放款。这些新产品即保证了民营担保机构独立开展业务，又提高了对债权人的保护力度。

再担保公司在市经信委统一组织下，积极推动中小企业创新融资工作，上半年共组织9家担保机构，为101家中小企业提供了13.3亿元信托贷款支持。

在市财政支持下，再担保公司与其他公司共同发起设立了两支债权基金，已完成28个项目审批，金额3.58亿元，已实现放款2.2亿元，项目14笔；进一步拓宽了中小微企业的融资渠道。

再担保公司积极推动科技型小微企业“创业贷”产品，2013年上半年批准项目33笔，贷款金额3060万元。

同时再担保公司受市财政局委托管理小微企业担保风险补偿资金；再担保公司还在积极探索，中小企业履约担保业务、中小企业诉讼保全担保业务等非融资担保业务。

2013年上半年再担保公司新增再担保额171.57亿元，再担保在保余额332.62亿元。另有融资直保新增担保额2.54亿元，在保7.08亿元；非融资担保5175万元，在保1.10亿元。

北京再担保在开创新的再担保机制方面取得了积极的工作成效。

2、政策性担保大幅度增长，民营担保实现恢复性增长。

2013年上半年政策性担保机构新增贷款担保137.95亿元，同比增长35.61%，是推动全市融资担保增长的主要动力，占全市新增担保总额的47.31%；贷款担保在保余额327.94亿元，同比增长34.66%，占全市贷款担保在保余额的41.74%.

2013年上半年民营担保机构新增贷款担保125.26亿元，同比增长8.94%，占全市新增贷款担保总额的42.95%；贷款担保在保余额392.55亿元，同比减少了10.97%，占全市贷款担保在保余额的49.98%。

受中担事件的影响，在北京银行等部分银行终止与民营担保机构合作的情况下，在经济下行的大环境下，贷款担保能实现一定幅度的增长，实属来之不易。

3、小微企业小额担保贷款大幅增长。

2013年上半年，小微企业（含部分个贷）单户500万元以下的小额担保贷款额新增86.24亿元，同比增长37.57%，占全部新增贷款担保额的29.57%，大大高于往年的比例。这充分体现了市委、市政府、财政部、工信部以及市财政局、市经信委的政策导向正在发挥着向小微企业倾斜的引导作用；这也是银监会，市金融局等监管部门对银行业提出向小微企业倾斜的要求，正在发挥作用。

在单户500万以下的小额贷款担保86.24亿元中，民营担保新增53.87亿元，占62.47%；国有及政策性担保新增32.37亿元（中投保9.37亿元）占37.53%。

4、民营融资性担保机构两极分化明显,调整加快。

据对全市开展过担保业务的70户已取得融资担保许可证的民营担保机构统计，新增融资担保额排在前20位的担保机构上半年新增融资担保119.43亿元，占民营担保机构新增融资担保额129.83亿元的91.99%。其余50户占8.01%，户均新增担保额仅2000万元多一点，其中有近30户，2012年和今年上半年新增担保额为零，在调查中看到，有部分担保机构将退出融资担保行业,进行调整。

三、上半年担保业运行中需要引起注意的几个问题

1、代偿高发、代偿率大幅度提高。

2013年上半年共计发生代偿12.9426亿元，是去年上半年的9倍多，代偿率达到10多年来的最高峰2.20%。

其中，99.95%为融资性担保代偿。融资性担保代偿12.9354亿元，融资性担保代偿率高达2.94%。经分析代偿主要集中于规模较大的5-6户担保机构，既有国有、政策性担保机构，也有民营担保机构，并大量集中于钢贸等部分行业。但由于这些担保机构反担保及代偿后追偿措施较为得力，再加上时间关系，尚未形成代偿损失。

非融资担保代偿额为72万元（解保147.95亿元），代偿率为0.005%。

上半年发生代偿损失461万元，代偿损失率为0.01%。

代偿额大幅提高的主要原因与经济下行，经济结构调整，部分产能过剩密切相关，为此应密切关注钢材、建材等与房地产相关行业的担保项目。

2、效益出现下滑趋势。

2013年上半年担保业务收入12.09亿元，同比增长2.07%，与担保额增长明显不匹配，大大低于担保额的增长，这里固然有业务结构问题，非融资担保增幅大，但担保业务收入也大大低于融资担保业务的增幅，客观说明担保业务的综合费率是下降的趋势。

担保业务利润9.91亿元，大大低于2012年上半年13.83亿元；投资收益3.95亿元，比2012年上半年有较大幅度的提高。

与效益直接相关的是担保机构存出保证金47.10亿元，同比增长了6.88%，而存入保证金为9.53亿元，同比减少了50.99%。调查说明，部分担保机构在监管部门对保证金实行严格监管的情况下，银行向担保机构收取保证金，部分担保机构不向企业收取保证金，而以资金占用费等形式收取一定的费用。这部分费用往往既未计入担保业务收入，也未计入投资收益。

3、两项准备金余额明显下降。

截至2013年6月底，未到期责任准备余额13.48亿元，同比减少了18.38%；担保赔偿准备余额23.85亿元，同比减少了33.68%；拨备覆盖率为137.50%，这是几年来的较低水平（注：未计算一般风险准备），如果计入一般风险准备也在200%以下，分析认为拨备覆盖率下降一方面是准备金减少，另一方面是代偿余额提高。准备金减少与新的准备金税前提取政策直接相关。

四、协会近几个月开展的主要工作

协会理事会年会后，协会认真落实理事会做出的安排，除日常工作外，重点开展了以下几项工作。

1、开展了银担关系现状调研，专项课题研究。

自2012年部分银行终止了与民营担保机构合作，民营担保机构普遍经营困难，民营担保机构如何搞好银担关系，促进民营担保机构与银行金融机构的合作，更好的解决中小微企业融资难问题，促进经济社会发展成为当前的重要课题。

在市财政局、市经信委的支持下，协会同再担保公司已对十几户民营担保机构进行了走访调研。目前调研工作还在进行中。这十几户担保机构既有与银行合作正常，贷款担保大幅度增长的；也有2012年到现在新增担保额为零，难以维持的；还有仍维持原有水平的。这次调研主要从两个方面进行：一是担保机构自身存在的问题，影响银担合作的主要原因，如何改进完善，这是重点；二是银行方面的问题，向有关部门和银行提出建议。

在调研中可以归纳出凡是与银行合作较好，且贷款担保有较大幅度增长的担保机构，有其共性特点，对比之下得出初步结论，影响银担合作的主要因素从民营担保机构自身看，有以下六个方面：⑴资金充实，专注担保，拆借、投资很少；⑵客户资源稳定；⑶与多家银行合作，某几家银行终止合作后，对业务影响很小；⑷讲诚信，出现代偿及时全额履行代偿义务；⑸治理结构规范，业务人员能力素质强；⑹建立了公私伙伴关系（再担保）。其中最主要的是前四条。

这次调研计划对30户不同类型的民营担保机构进行调研后，形成报告，一方面促进民营担保机构自身不断完善内部管理，规范运营，赢得银行信任，改善银担关系，促进行业发展。另一方面向监管部门、相关政府部门、银行提出建议，特别是银监会131号颁布后，各银行正在制定统一准入标准，统一批准或备案，力争在此过程中促进银担合作正常化。

2、配合市建委做好非融资担保的规范管理工作。

受市住建委委托协会负责房地产开发项目工程保证担保的备案登记等日常管理工作。在日常管理工作中，及时发现存在的问题及时做出风险提示，不断提出规范管理要求。上半年协会先后召开三次小型座谈会，与大家共同研究管理规程，对发现的问题，及时提出并做好整改的帮扶工作。例入对忽视保后监管的机构，约请相关负责人进行座谈，研究应采取的措施；并针对档案管理等基础工作，到部分非融资担保机构调研，了解查看档案资料是否健全和管理方式；又如为保证发生代偿有及时代偿能力，对担保机构现金类资产情况定期进行抽查。总之，在市住建委指导下，大家共同努力，确保工程保证担保规范运行，并取得了可喜的成绩。

3、有针对性的开展担保从业人员的培训工作。

在市财政局、市经信委的支持下，7月份协会在北戴河开展了为其三天的担保机构高管及从业人员培训，全市近百人参加培训，此次培训主要围绕行业面临的形势，如何防控风险，如何加强财务管理，以及银担关系的现状及趋势，如何建立良好的银担关系等，结合典型案例进行讲解研讨，同时讲解研讨了工程保证担保的操作规程。再担保公司秦恺总经理、中关村担保公司王建兴副总经理等分别授课，培训得到了参会人员的好评和欢迎。

另外5月份还配合市经信委组织三十多家担保机构参加了市经信委主办的金融机构及中小企业扶持政策培训。

协会于5月份召开了担保机构评级工作会与6家评级机构共同研究了当前的评级工作等等。协会还有一些日常工作，在这里就不一一汇报了。

 

                        二〇一三年八月十四日